30-е годы XX века, начинается Вторая мировая война.
Пожилой доктор Чой хочет помочь китайским партизанам найти и обезвредить химический завод, на котором производится новейшее оружие массового поражения, но товарищи не берут его с собой, полагая, что старик будет только путаться под ногами.
Обиженный таким отношением, Чой следует за партизанами втихаря.
В небольшую китайскую деревеньку вторгается японское войско, но оно не подозревает, что в деревне бродит проклятье, демон, который вселяется в тела людей.
Во время сражения в одного из японских солдат вселяется тот самый демон, который начинает убивать всех подряд, чтобы остановить демона, один из жителей деревни приносит себя в жертву...
Спустя два десятилетия демон вновь возвращается и начинает кровопролитие, смогут ли в этот раз жители остановить это проклятье...
Группа японских самураев во главе с принцессой Шуй Тянь Цзяо приезжают в Китай изучать кунг фу.
В скором времени принцесса выходит замуж за местного главу одного из кланов, но счастье длилось не долго.
Китайские мастера, считающие,что японцы приехали украсть секреты кунг фу, нападают на самураев и убивают их всех, включая принцессу Шуй Тянь Цзяо.
Спустя 18 лет призрак принцессы начинает убивать мастеров боевых искусств...