Группа исследователей паранормальных явлений приезжают в санаторий Хиллкрест, чтобы найти ответ на извечный вопрос — есть ли жизнь после смерти?.
Всё указывает на то, что это место как нельзя лучше подходит для исследования, ведь именно в стенах санатория пропадают дети и появляются призраки.
Фильм рассказывает историю Джастина Фроста, бездельника, жизнь которого перевернута вверх дном, когда он участвует в летнем городском карнавале в обществе возмутителей спокойствия, называющими себя «Отчаянными головами»...
На глазах у съемочной группы ТВ новостей снайпер убивает полицейского.
После похорон его сын Ланс едет автостопом до Лос Анжелеса, чтобы продолжить свою карьеру.
В пути он знакомится с Баком, который приглашает юношу в свой дом.
Истинные намерения случайного попутчика открываются, когда Бак показывает Лансу кассету с последними минутами жизни его отца...