Эшли и Сэм решают отправиться на рождественские каникулы в маленький городок, где Сэм провёл молодость.
В отношениях пары намечается разлад — Эшли мечтает о браке и полноценной семье, но Сэма эта мысль приводит в ужас.
Когда напряжение достигает предела, в их жизни появляется Нолан — давний друг и полная противоположность Сэма.
Его интерес к Эшли подстёгивает девушку к переосмыслению своих отношений, а Сэма заставляет пойти на крайние меры.
Нью-Йоркский писатель и его друзья вращаются в гей-среде, исследуя свою постоянно развивающуюся сексуальность, отношения и то, что называется настоящей дружбой.