Пожилая женщина вспоминает о страшных событиях далёкого прошлого: летней ночью 1996 года пять девочек-подростков оказались в загородном доме без присмотра родителей.
Чтобы скоротать время, они начали рассказывать жуткие истории, соревнуясь друг с другом, чей рассказ окажется страшнее.
Но чем темнее становилась ночь, тем более опасной оказывалась их игра, тем сильнее вымысел превращался в реальность.
После возвращения в Америку из Милана Дэвид неожиданно пропадает, оставив за собой странный архив из писем, открыток и записных книжек.
Перед исчезновением он изучал работы загадочного философа Стивена Тобса, рассуждавшего о конце политики и истории.
Друзья Дэвида — Тодд и Мадлен — блуждают по улицам Бруклина, выставкам и кафе в поисках утраченного друга.