Иван Васильевич влюблён в Вареньку и восхищён её отцом-полковником.
Но перевоплощение нежно любящего отца из добродушного полковника в жестокого и безжалостного мучителя настолько потрясло героя фильма, что чувства его к Вареньке быстро остыли.
Слепой мальчик, выросший в тихой усадьбе, начинает узнавать мир наощупь, и однажды его пальцы находят клавиши фортепьяно.
Но, еще не зная цену своему таланту, он уходит с бродягами «искать правду».
И теперь только любовь способна примирить его с миром зрячих.