Пол Кейми

Когда Билли был ребёнком, его родителей убил человек в костюме Санта-Клауса.
Теперь парень вырос и, руководствуясь подсказками голоса в голове, каждый год перед Рождеством сам примеряет этот образ, чтобы убивать плохих людей.
При таком образе жизни ему приходится постоянно переезжать.
На новом месте Билли устраивается кладовщиком в магазин сувениров, где работает симпатичная девушка Пэм, и даже в этом тихом городке находятся те, ради кого стоит надеть красную одежду и достать топор.

Младший брат Билли по имени Рикки оказывается в психиатрической лечебнице и рассказывает врачу о страшном прошлом своей семьи.
Убежав из лечебницы Рикки также переодевается в костюм Санта - Клауса, берет топор и идет по стопам старшего брата...

Однажды обычная семья - муж, жена и двое маленьких сыновей - в канун Рождества едет проведать своего деда.
Так получилось, что один из детишек остался наедине со стариком, который до этого не произнес ни слова а теперь вдруг стал рассказывать внуку всякие страшные вещи про Санта-Клауса.