Расставшись с неверным женихом, молодая преподавательница соглашается пожить у своей сестры, а заодно присмотреть за домом и семнадцатилетней племянницей.
К своему удивлению, она обнаруживает, что гостевую комнату снимает мужчина, который довольно дружелюбен по отношению к юной племяннице.
Вскоре выясняется, что у таинственного незнакомца достаточно сомнительное прошлое.
Младший брат Билли по имени Рикки оказывается в психиатрической лечебнице и рассказывает врачу о страшном прошлом своей семьи.
Убежав из лечебницы Рикки также переодевается в костюм Санта - Клауса, берет топор и идет по стопам старшего брата...
Однажды обычная семья - муж, жена и двое маленьких сыновей - в канун Рождества едет проведать своего деда.
Так получилось, что один из детишек остался наедине со стариком, который до этого не произнес ни слова а теперь вдруг стал рассказывать внуку всякие страшные вещи про Санта-Клауса.