Младший брат Билли по имени Рикки оказывается в психиатрической лечебнице и рассказывает врачу о страшном прошлом своей семьи.
Убежав из лечебницы Рикки также переодевается в костюм Санта - Клауса, берет топор и идет по стопам старшего брата...
Однажды обычная семья - муж, жена и двое маленьких сыновей - в канун Рождества едет проведать своего деда.
Так получилось, что один из детишек остался наедине со стариком, который до этого не произнес ни слова а теперь вдруг стал рассказывать внуку всякие страшные вещи про Санта-Клауса.