1947 год.
В «Артеке» впервые собираются провести международную смену.
Чтобы сорвать этот грандиозный праздник, шпионы решают отравить детей.
Но главная их цель — убийство Сталина, которого ждут на открытие смены.
Разоблачить иностранных агентов смогут только самые проницательные чекисты.