Макар Климов и его пес по кличке Бим «сосланы» в глубинку, якобы из-за романа с супругой большого начальника с Петровки.
Макар поселяется прямо но берегу, но вынужден не наслаждаться видами, а раскрывать торговцев и контрабандистов наркотиками.
В этом ему помогает пёс.
1947 год.
В «Артеке» впервые собираются провести международную смену.
Чтобы сорвать этот грандиозный праздник, шпионы решают отравить детей.
Но главная их цель — убийство Сталина, которого ждут на открытие смены.
Разоблачить иностранных агентов смогут только самые проницательные чекисты.