Наделенный от рождения волшебным голосом, способным разрушить стены, мальчик Джельсомино попадет в город, где по воле правителя все, даже животные, должны говорить неправду.
Благодаря своему дару, он вместе со своими друзьями и кошкой-хромоножкой свергает жестокого диктатора, пытающегося развязать войну.
Из Москвы в провинциальный городок приезжает на работу врач.
В начале он тоскует по столице и друзьям.
К тому же нет и пациентов.
Игорь решает возвратиться в Москву, но знакомство с местными жителями, а еще больше чувство, возникшее между ним и медсестрой Аленой, заставляет изменить принятое решение.
Суровая зима 1924 года.
Похороны В.
И.
Ленина, Красная площадь в Москве заполнена народом.
И.
В.
Сталин поднимается на трибуну и от имени Коммунистической партии дает клятву претворить в жизнь заветы В.
И.
Ленина.
Начинается великое строительство и преображение страны.