Петербург, 1914 год.
Предреволюционное буржуазное общество, декаденствующая интеллигенция - приметы этого смутного времени.
В центре внимания - сестры Булавины - Даша и Ката, их личная жизнь,любовь, увлечения, сердечные драмы.
Наделенный от рождения волшебным голосом, способным разрушить стены, мальчик Джельсомино попадет в город, где по воле правителя все, даже животные, должны говорить неправду.
Благодаря своему дару, он вместе со своими друзьями и кошкой-хромоножкой свергает жестокого диктатора, пытающегося развязать войну.
Андрей давно встречается с Мариной, но, случайно познакомившись на улице с Ольгой, с первого взгляда влюбляется и старается добиться ее расположения.
Однако, сердце Оли несвободно.
О студентах Московского университета.
Андрей, Сергей, африканец Жюль и бельгиец Альберт проживают в одной комнате общежития на Ленинских горах.
Андрей ухаживает за Мариной, но она отдает предпочтение более серьезному и сильному Сергею.
Позже девушка осознает свою ошибку...
О создании в Петрограде первой рабочей молодежной организации.
В основе сюжета - судьба Тани Огневой, в образе которой отражены черты Лизы Пылаевой (1898-1926), первого председателя Социалистического союза Молодежи.
Немецкий разведчик Штюрмер под видом капитана Ворона совершает одну за другой диверсии с целью выйти на командира партизанского отряда Стратиона.
В их поединок вторгается Галинка, дочь Стратиона, полюбившая Ворона.
Став его женой, она не скоро поймет, кого она укрыла и привела к партизанам.
А когда убедится в случившемся, то сделает все, чтобы помочь отцу заманить в засаду колонну немцев, направляющихся к партизанам по сигналу Штюрмера.
События развиваются в тылу фашистской Германии.
Минуя засады, группе советских танкистов удается бежать из плена, уходя на танке от погони и нанося последние удары по противнику.
Суровая осень 1941 года.
Немцы на подступе к Москве.
Несколько зенитных батарей, охранявших небо столицы, были срочно брошены против немецких танков.
На развилке дорог, возле домика, где живет женщина с тремя детьми, занял позицию орудийный расчет...