Богатые люди, пресытившись роскошью и вседозволенностью, решают поиграть с человеческими чувствами и эмоциями.
Наследник корпорации Квон Щи-хён заключает пари, по условиям которого он должен влюбить в себя девушку Ын Тхэ-хи.
Она — студентка престижного университета, отличница, лучшая во всём, но не верит в любовь, поэтому и не заводит отношений.
Поссорившись с матерью и уйдя из дома, Тхэ-хи пытается избавиться от её влияния и построить жизнь самостоятельно.
Бедный рыбак Нам Чхор-у с женой и дочерью живёт на северном берегу реки, которая разделяет Северную и Южную Кореи.
У него есть специальный допуск на ловлю рыбы в пограничной зоне, и все пограничники ему доверяют: Нам никогда не пересекает водную границу.
Однажды мотор его лодки ломается, и рыбака уносит к другому берегу, где он оказывается в руках южнокорейских спецслужб.
Нама то подвергают жестоким допросам, чтобы выбить из него признание в шпионаже, то соблазняют прелестями жизни на Юге, чтобы...
В деревне тихой и спокойной жизнью живёт женщина Ха-дам, когда 11-летняя Хэ-бёль приезжает встретиться с отцом, которого она никогда не видела.
Девочка внешне очень похожа на Ха-дам, и это вносит некоторое замешательство в размеренную деревенскую жизнь.
Святой отец Ким ищет помощника для проведения обряда изгнания демона, вселившегося в тело школьницы.
Выбор падает на диакона Чхве.
Однако ему не даёт покоя то, что много лет назад случилось с его сестрой.
Второй экзорцист обязан посмотреть в лицо своим страхам, чтобы помочь священнику спасти одержимую, и самому не попасться на удочку демона.