Беглянка Су-хён ужасно боится одиночества, поэтому постоянно ищет людей, с которыми можно быть рядом.
Однажды она встречает трансгендера Джейн и присоединяется к её небольшой «семье» таких же изгоев.
В деревне тихой и спокойной жизнью живёт женщина Ха-дам, когда 11-летняя Хэ-бёль приезжает встретиться с отцом, которого она никогда не видела.
Девочка внешне очень похожа на Ха-дам, и это вносит некоторое замешательство в размеренную деревенскую жизнь.
История о неизвестном актере, который мечтает стать участником Пусанского международного кинофестиваля.
Его друзья решают снять фильм с его участием, но съёмки срываются.
Расстроенный мужчина идёт в караоке, где встречает одну девушку.