Из-за работы отца Каору Нисиме пришлось переехать в Сасебо, префектура Нагасаки.
Быть новеньким в старшей школе непросто, но гораздо сложнее, если ты - интроверт, очкарик и пианист, который увлекается классической музыкой.
Однако Каори чудом удаётся познакомиться с бунтарём Сэнтаро Кавабути и красоткой Рицуко Мукаэ.
Герой влюбляется в Рицуко и с её подачи начинает играть джаз.
Робкий и угрюмый пианист Каору, страдающий частыми паническими атаками, переводится в новую школу и знакомится с милашкой Рико и местным эксцентричным хулиганом Сэнтаро, фанатеющим от джаза и ударных.
Вместе ребята начинают потихоньку сколачивать собственную джазовую группу в подсобке магазина пластинок.