Робкий и угрюмый пианист Каору, страдающий частыми паническими атаками, переводится в новую школу и знакомится с милашкой Рико и местным эксцентричным хулиганом Сэнтаро, фанатеющим от джаза и ударных.
Вместе ребята начинают потихоньку сколачивать собственную джазовую группу в подсобке магазина пластинок.
30-летний Дайкити Кавати, холостяк и трудоголик, получает известие о смерти деда.
А на похоронах выясняется, что у старика осталась внебрачная 6-летняя дочь, которую родня собирается отослать в приют.
Дайкити решает взять брошенку себе и таким образом становится отчимом собственной тёте.