Позднее Средневековье.
История двух гениальных друзей-послушников из уединенного германского монастыря, идущих к духовному просветлению и совершенству в искусстве различными путями.
У старика Петсона, спокойно проживающего в небольшом красном доме, дел немало: нарубить дров, порыбачить, позаботиться о курах и, конечно, заняться разработкой своих изобретений.
И все же иногда Петсону бывает одиноко.
Соседка Беда Андерссон дарит старику котика.
Однажды Финдус — так Петсон прозвал своего питомца — начинает говорить, и это становится началом большой дружбы.
Английский учитель в 70-е годы ХIX-го века поступает в немецкую школу для мальчиков.
Чтобы наладить контакт с учениками он представляет им практически неизвестную в Германии игру – футбол.
Вскоре его методы работы начинают вызывать недовольство со стороны руководства школы.
Молодой, до сих пор никак себя еще не проявивший Иоганн Вольфганг фон Гёте учится на юридическом факультете, но учебой пренебрегает, чем вызывает гнев своего отца.
Разгневанный родитель отправляет сына в сонный городок поработать на незначительной должности в здании суда.
На новом месте Гёте безумно влюбляется в юную Шарлотту Буфф и начинает мечтать о счастье с ней, которое кажется таким возможным.
Однако, выясняется, что у него есть конкурент.