Александр Нахимсон

Мария приехала из небольшого села учиться в Москву.
И поначалу все складывается неплохо: успехи в учебе, взаимная любовь.
Но внезапно все рушится - ради срочной и дорогостоящей кардиологической операции, необходимой младшему братишке Мария соглашается выйти замуж за нелюбимого человека.
Падчерица, Арина, ненавидит Марию, а бывший возлюбленный Антон изощренно мстит.

Действие фильма происходит в 1920-е годы.
В нём рассказывается о первых заданиях Исаева.
Сначала он едет в Ревель, чтобы пресечь контрабанду ценностей, похищенных из Гохрана.
По возвращении его отправляют во Владивосток для сбора информации о действиях белых.
Затем ему приходится уехать за границу для наблюдения за контрреволюционной эмиграцией.