Превратившись в Человека-бензопилу и сражаясь в дикой безбашенной манере, Дэндзи наконец-то побеждает Демона Вечности.
После боя члены Специального отдела по уничтожению демонов возвращаются к повседневной жизни и устраивают приветственную вечеринку для новобранцев.
Во время неё Дэндзи вспоминает про поцелуй, который Химэно обещала ему перед боем.
Дэндзи живет за гранью бедности, пытаясь вернуть долги, оставленные его отцом.
В том числе за вознаграждение охотится на демонов с помощью своего питомца-демона Потиты.
Когда демон по заказу якудза убивает Дэндзи, Потита оживляет своего хозяина, заключая с ним контракт.
И теперь он — Человек-бензопила.
Сходив на свидание с Макимой, Дэндзи решает, что отныне его сердце будет принадлежать только ей. Но парень попадает под дождь и прячется в телефонной будке, где укрывается и милая девушка Рэдзэ.
Она улыбается и приглашает Дэндзи в кафе, где сама работает, а тот, не в силах сопротивляться, начинает заходить туда каждый день и всё больше влюбляется в новую знакомую.
Старшекласснику Акире Киёсэ, который любит петь и мечтает о славе, предлагают работу в агентстве по поиску талантов.
Узнав, что владельцами агентства являются участники некогда популярной айдол-группы, Акира вместе с ещё двумя сотрудниками решает создать свой музыкальный коллектив.
Подросток Дэндзи всего лишь хотел жить обычной жизнью и есть досыта, но оставшиеся после смерти отца долги вынуждают парня влачить полуголодное существование и жить в халупе.
Чтобы расплатиться с якудза, он уже продал некоторые свои органы и даже промышляет нелегальной охотой на демонов, в чём ему помогает необычный питомец Потита, демоническое существо с бензопилой.
Однажды коварные бандиты заманивают Дэндзи в ловушку и приносят в жертву, но Потита не даёт парню умереть.
Он сращивает его тело и...