Превратившись в Человека-бензопилу и сражаясь в дикой безбашенной манере, Дэндзи наконец-то побеждает Демона Вечности.
После боя члены Специального отдела по уничтожению демонов возвращаются к повседневной жизни и устраивают приветственную вечеринку для новобранцев.
Во время неё Дэндзи вспоминает про поцелуй, который Химэно обещала ему перед боем.
Дэндзи живет за гранью бедности, пытаясь вернуть долги, оставленные его отцом.
В том числе за вознаграждение охотится на демонов с помощью своего питомца-демона Потиты.
Когда демон по заказу якудза убивает Дэндзи, Потита оживляет своего хозяина, заключая с ним контракт.
И теперь он — Человек-бензопила.