Тацуя Ёсихара

Сходив на свидание с Макимой, Дэндзи решает, что отныне его сердце будет принадлежать только ей. Но парень попадает под дождь и прячется в телефонной будке, где укрывается и милая девушка Рэдзэ.
Она улыбается и приглашает Дэндзи в кафе, где сама работает, а тот, не в силах сопротивляться, начинает заходить туда каждый день и всё больше влюбляется в новую знакомую.

Подросток Дэндзи всего лишь хотел жить обычной жизнью и есть досыта, но оставшиеся после смерти отца долги вынуждают парня влачить полуголодное существование и жить в халупе.
Чтобы расплатиться с якудза, он уже продал некоторые свои органы и даже промышляет нелегальной охотой на демонов, в чём ему помогает необычный питомец Потита, демоническое существо с бензопилой.
Однажды коварные бандиты заманивают Дэндзи в ловушку и приносят в жертву, но Потита не даёт парню умереть.
Он сращивает его тело и...

Ещё младенцами в один и тот же день Аста с Юно были подброшены под двери церкви одной отдалённой деревни.
Годы шли, мальчики росли, а миром вокруг них правила магия.
Юно оказался по-настоящему одарённым чародеем, а Аста не мог освоить и простейшее заклинание.
На пятнадцатый день рождения юноши получат свою собственную книгу заклинаний — гримуар.
Лучшие друзья в прошлом, а ныне — соперники, они делят одну мечту на двоих.
Каждый из них хочет стать Королём-чародеем.