Бабушка рассказывает Машеньке сказку о волшебной стране, где растут мандарины, исполняющие заветные желания.
Мечтая только о том, чтобы мама выздоровела и вернулась домой, девочка отправляется на поиски волшебного мандарина.
Но исполнение желаний под угрозой во всём мире, ведь злой министр отравляет волшебные мандарины.
Обычный городской мальчишка приезжает вместе с папой погостить в деревню к своему дедушке.
Там его встречают не очень дружелюбные местные ребята и девочка, в которую он сразу влюбляется.
Дедушка постоянно рассказывает смешные байки о своем славном военном прошлом, которые, открывают для него абсолютно новый, волшебный мир, учат главным жизненным ценностям и делают настоящим мужчиной.
Старый Гудиса, глава большой семьи из высокогорного абхазского села, озабочен судьбой единственного одиннадцатилетнего внука Нара, отданного в интернат бывшей невесткой Сайдой.
К радости мальчика отец по требованию Гудисы забирает сына, однако Нар не может уехать в деревню, не повидав мать.