Обстоятельства вынуждают Ли Ёна отправиться в 1938 год, где он снова встречает Рю Хон-джу.
Но теперь она не дух-хранитель горы, а хозяйка популярного ресторана.
Ли Ён — божество, живущее в горах, которое принимает человеческий облик, чтобы навести порядок в мире людей.
А вот его сводный брат Ли Ран — кумихо, который людей ненавидит.
Именно на них выходит продюсер экстремального шоу Нам Джи-а.
Она давно охотится за девятихвостым лисом, чтобы заснять его для одного из выпусков.
Детектив Чхон Джэ-ин с IQ 187 доверяет только логике и сухим фактам, поэтому он лучший в своем деле.
Новичок в расследованиях Ким Дан способна общаться с потусторонними сущностями и склонна больше верить интуиции.
Двум противоположностям придётся работать в команде, чтобы раскрыть заговор, касающийся могущественной организации.