Обстоятельства вынуждают Ли Ёна отправиться в 1938 год, где он снова встречает Рю Хон-джу.
Но теперь она не дух-хранитель горы, а хозяйка популярного ресторана.
Обычный добропорядочный семьянин и любящий отец Ли Хо-чхоль однажды получает сообщение с фото и узнаёт, что его тихий и скромный сосед Квон Щи-у — серийный убийца.
Отправитель, нанятый выслеживать маньяка киллер, похитил маленькую дочь Хо-чхоля, и если тот не прикончит Щи-у в течение 24 часов, больше не увидит свою девочку.
Ли Ён — божество, живущее в горах, которое принимает человеческий облик, чтобы навести порядок в мире людей.
А вот его сводный брат Ли Ран — кумихо, который людей ненавидит.
Именно на них выходит продюсер экстремального шоу Нам Джи-а.
Она давно охотится за девятихвостым лисом, чтобы заснять его для одного из выпусков.