Молодой воин Чань Юй возвращается с войны домой.
Зайдя на порог он узнает, что его родители были убиты негодяями в масках, которые пытались похитить их семейную реликвию — меч дракона.
Родители мертвы, но меч был спрятан в надежном месте и злодеи его не нашли.
Вооружившись мечом дракона Чань Юй выходит на тропу отмщения...
Негодяй по имени Бай решает заняться продажей контрабандных товаров.
Председатель торговой палаты Ли против этого, и Бай убивает его, подставив при этом парня по имени Чао Сян.
Власти обвиняют Чао Сяна в убийстве, и тот подается в бега в надежде оправдать свое честное имя.
Он намерен вывести негодяя Бая на чистую воду.