Один из злодеев нападает на двух братьев хранителей старой книги, руководства по одному из стилей кунгфу, чтобы овладеть ей, брат спасая другого гибнет, дабы другой смог отомстить.
Злодей находит сотоварища, чтобы скорей найти старую книгу.
После своего вторжения в Тайвань в 1874, японцы объединяются со зловещим тонгом, чтобы провести турнир боевых искусств, и уничтожить главных борцов региона, ломая, таким образом, дух китайского патриотизма.
Молодой воин Чань Юй возвращается с войны домой.
Зайдя на порог он узнает, что его родители были убиты негодяями в масках, которые пытались похитить их семейную реликвию — меч дракона.
Родители мертвы, но меч был спрятан в надежном месте и злодеи его не нашли.
Вооружившись мечом дракона Чань Юй выходит на тропу отмщения...