Москва, 1924 год. В результате одного из сложнейших опытов профессор Филипп Филиппович Преображенский делает потрясающее открытие: после пересадки гипофиза человека пёс Шарик начинает приобретать чело...
Петербургский инженер приезжает в город, где прошла его юность, и встречает Кисочку, в которую когда-то был безнадежно влюблен. Она теперь замужем за известным банкиром и, судя по всему, не очень счас...