Героиня фильма приезжает к своему другу в особняк на Балтийском море.
Однако, ничто не в силах вытеснить из сердца Елены артиста Шувалова — человека, которого она любит.
Кончается отпуск и начинаются будни, суета киношной жизни.
Шувалов погибает на съемках фильма.
Не может выйти из жизненного тупика и Елена...
В подвале странная пара - дедушка и мальчик расставляют петли-ловушки, чтобы поймать-повесить человека-добычу.
В это же самое время ученый-биолог устремляется в деревню к двоюродному брату, чтобы закончить рассказ о мыши бурозубке.
Но ему так и не пришлось подумать о работе, поскольку странное поведение здешних обитателей притягивает его внимание.
Каждый из них одержим маниакальными идеями, мистическими по своей сути.
Они насильно пополняют ряды себе подобных новыми членами, деформируя их психик...
Москва, 1924 год.
В результате одного из сложнейших опытов профессор Филипп Филиппович Преображенский делает потрясающее открытие: после пересадки гипофиза человека пёс Шарик начинает приобретать человеческие черты.
Сенсационная новость мгновенно разлетается по Москве и приносит мировому светилу очередную порцию признания.
Однако радость оказывается недолгой: вопрос, что из Шарика — то есть гражданина Шарикова — может получиться «высокая психическая личность», очень быстро становится под сомнени...
Борис Петрович, скромный работник ЗАГСа, самоотверженно и творчески влюблен в свою работу.
Всю жизнь он желает своим землякам здоровья, счастья, удачи в дни торжеств, утешает их в дни скорби, но остается для всех добрым чудаком, дающим немало поводов для шуток и издевательств.
Но вот три раза подряд сбываются его злые пожелания, случайно сорвавшиеся с уст, и Бориса Петровича начинают бояться и уважать.