Начало 1939 года.
Восточная Польша, Белостокское воеводство, окрестности Гродно.
На балу поместной шляхты Ханна Повиланьска знакомится с Лехом Олешкевичем.
Так начинается история эгоистичной и горькой любви на фоне исторического перелома: присоединение польских Кресов к СССР, немецкая оккупация, послевоенное переселение на бывшие немецкие земли.
История романа между студентом Михалом Раевским, выходцем из высоких социальных слоев, и простой деревенской девушкой Варшулькой.
Несмотря на то, что Михал знает, что их связь не имеет будущего, он обещает девушке жениться на ней.
Позже отказывается от своих обещаний, что приводит к трагедии...