Странная встреча двух несоединимых существ — живого попугая и деревянно-металлической кукушки,жившей в часах, Их птенец совмещает в себе живую и неживую материю, но приют он находит все-таки в искусственном мире матери — мире металла и дерева.
В основе фильма — биография известного и любимого в Эстонии автора лирических песен Раймонда Валгре, охватывающая период с 1939 по день его смерти в канун Нового 1960 года.
В одной из главных ролей — Лиз Таппо, мисс Эстония-91.
Приехав в Таллин, она получает работу в доме радиовещания, становится знаменитой и вскоре известный радиокомментатор, чьи передачи она боготворила еще с детства, делает ей предложение.
Но события 1949 года меняют жизнь.
Возлюбленный вместе со многими высылается в Сибирь.
Город пустеет.
Не в силах читать тексты о пятилетке, досрочных выполнениях планов и капиталистическом упадничестве, героиня становится для всех немой...
В небольшом шведском городке происходит убийство Фрома — владельца фирмы по исследованию общественных отношений.
День спустя убивают его друга Турена — комиссара полиции, ведущего расследование...