Лэнс собирается отомстить за смерть отца, погибшего от рук коварного злодея Велвета фон Рагнера.
Велвет задумал уничтожить Лос-Анджелес, лишив его воды.
С помощью сексапильного агента Данджи Диринг Лэнс преследует фон Рагнера и разрушает его планы.
Мошенники разных мастей, проститутки, отбросы американского «дна» - вот неиссякаемые источники, из которых черпает вдохновение Чарлз.
Он привязывается к проститутке Кэсс, но этот странный роман завершается трагически.