Конец XVII века, Дагестан.
Юноша Хочбар сопровождает дочь нуцала Хунзахского ханства Саадат, выданную замуж по политическим мотивам за сына властителя Прикаспийских земель.
За время длинной дороги между молодыми людьми возникают нежные чувства, что приводит к трагической развязке.
Марвин, сильно пьющий вдовец, встречает 11-летнего чернокожего мальчика, собирающегося покончить с собой.
Тайгу некуда пойти, и он переезжает к Марвину.
Между ними устанавливаются доверительные отношения.
Марвин хочет усыновить Тайга, но знает что слишком беден для того, чтобы дать тому хорошие условия жизни...