Фильм воссоздает быт и нравы Армении 60-х годов XIX века.
Ануш, девушка из богатого рода, полюбила пастуха Саро.
Однажды во время пиршества в традиционной борьбе Саро одерживает победу над Моси, братом возлюбленной.
Моси решает отплатить Саро за свое поражение.
Вступившаяся за возлюбленного Ануш попадает в темницу.
Ночью Саро освобождает Ануш и увозит любимую в горы...