В центре повествования — история борьбы двух преступных кланов за контроль над Гамбургом.
Во главе одного из кланов стоит стареющий мягкотелый Отто Вестман, другой же возглавляет циничный и жестокий Люк Мессина.
Художник Джотто странствует по дорогам Италии эпохи зарождающегося Ренессанса в поисках гармонии и истины.
Джотто становится свидетелем самых разных жизненных историй и жадно вбирает в себя впечатления от изменяющейся, многоликой реальности.