Бразилия без прикрас - фавелы, трущобы, разгул преступности, притоны, кислотная молодежь, свободная любовь, наркоторговля и т.п.
На этом фоне гарный чернокожий хлопец, которого все зовут PQD, приезжает в Сан-Паулу в поисках журналистки МТV по имени Кака, до этого снимавшей в Рио репортаж о музыкантах фавел.
Жена Тревора вечно не в настроении.
Жена его друга и партнера по работе в настроении всегда и даже чересчур.
Она одержимо преследует его.
Связь с очаровательной художницей только добавляет нашему герою проблем.
А когда в его брокерской фирме в результате махинаций пропадают восемь миллионов баксов, а его самого подставляют под убийство, становится ясно, что положение его хуже губернаторского.