Джон Сингер - молодой симпатичный и очень добрый человек страшно одинок из-за своей глухонемоты.
Единственного близкого ему человека толстяка и сладкоежку-клептомана Спироса Антанопулоса из-за его постоянно мелкого воровства упекают в психушку.
И тогда Джон перебирается в небольшой городок поближе к клинике.
История музыканта Мэнни Балестреро - человека, переполненного скрытой яростью из-за своего ошибочного ареста.
Его подавленную горем жену Роуз суровые испытания доводят до сумасшествия.