Пауль Хульдшински

Путешествующий по Европе продавец фонографов американец Вирджил Смит вместе со своей смешной собакой по кличке Блич оказывается в Австрии.
В целях рекламы и для увеличения продаж, он хочет предложить фонограф Францу Джозефу - императору Австрии.
Дворцовая стража арестовывает героя, принимая чудо-прибор за бомбу.
После обычных недоразумений все встает на свои места, и Смит знакомится с графиней Джоанной Августой, которая производит на него неизгладимое впечатление.
Бизнесмен начинает настойчиво...

Вторая мировая война.
Пол Обер и Жан Рено бегут из лагеря.
Когда Пола ранят, Жан, не желая попасть в руки преследователей, бросает товарища на произвол судьбы.
После войны Жан приезжает к жене Пола Маризе и рассказывает ей о гибели мужа, упуская при этом некоторые подробности происшедшего.
Ещё ранее, по рассказам Пола, Жан заочно полюбил Маризу.
И теперь, когда они встретились, Жан желает остаться с ней и занять в её жизни место Пола...