Моя кузина Рэйчел
Начало XIX века. Англия. Филип Эшли искренне любит вырастившего его приемного отца. Однако во время поездки по Италии тот встречается с дальней родственницей Рэйчел, женится на ней, а затем неожиданно...
Песнь Шехерезады
1865 год. Молодой Николай Римский-Корсаков, родственники которого занимают важные посты в русском военно-морском ведомстве, записывается в экипаж учебного судна «Алмаз», отправляющегося в кругосветное...
Кульминация
Старый доктор Фридрих Хонер работает врачом в Венской опере. Никто не знает, что в свое время охваченный ревностью Хонер задушил свою возлюбленную, оперную диву Марселлину, которая не пожелала отказат...