60-е годы XX века.
Несколько подростков в датском городке впервые открывают для себя любовь, поцелуи и сексуальность.
Они встречаются и расстаются.
Фильм прослеживает судьбы героев на протяжении трех лет, сосредоточиваясь на Йонасе и Агнете.
Непонимание, интерес Агнеты к философии и к другу Йонаса, душевная болезнь отца образуют ткань ее повседневного существования.
Йонас и сам не может разобраться в своих чувствах.
И вот настает последний школьный день…
1944 год, Дания, оккупированная нацистами.
Хирург Ричард Мальмрос осуществляет успешную операцию на молодом парне, использую специальный химический препарат.
Спустя 40 лет бывший пациент утверждает, что тот препарат стал причиной возникновения у него раковой опухоли.
Старик Мальмрос и его сын Нильс начинают исследования, а в это время журналисты порождают из этой истории скандал...