1945 год, закончилась Вторая мировая война.
Фильм начинается как юмористическое описание жизни людей в лагере для беженцев около австрийской границы.
Но постепенно становится все серьезнее - вместе с нарастанием трений между русскими и англичанами по поводу того, что происходит в Советском Союзе.