С давних времён в Вене живёт женщина по имени Мицци, олицетворяющая собой дух города.
В разные столетия она воплощалась во множестве образов, но неизменным оставалось одно – что во времена Римской империи, когда город ещё назывался Виндобоной, что в эпоху османского завоевания, что в годы наполеоновских войн эта женщина своей красотой очаровывала вождей угрожающих Вене племен и неизменно защищала город.
1945 год, закончилась Вторая мировая война.
Фильм начинается как юмористическое описание жизни людей в лагере для беженцев около австрийской границы.
Но постепенно становится все серьезнее - вместе с нарастанием трений между русскими и англичанами по поводу того, что происходит в Советском Союзе.