Джимми Адамс управляющий приютом для мальчиков «Сыны Омелы», в котором в свое время сам воспитывался и вырос, был очень встревожен, когда благодетель этого приюта внезапно умирает и оставляет объект своей дочери.
Наследница вскоре приезжает в город, чтобы продать его вещи.
Слишком поздно она узнает, что продала детский дом мальчиков.
Ситуация с воспитанниками ухудшается и, похоже, единственное, что может спасти сынов Омелы — это рождественское чудо.
Герой фильма загадывает под Рождество желание: получить собаку.
Но он получает гораздо больше, чем ожидал – он сам становится собакой!
Теперь мальчик должен найти способ как ему вернуться в прежний человеческий вид...