Два мастера каждые пять лет устраивают поединки, чтобы выяснить, чей стиль лучше, однако каждый раз у них происходит ничья.
Поскольку оба соперника уже стары для это дерьма, и ждать следующие пять лет у них может не получиться, они берут к себе в ученицы молодую девушку.
Дедули хотят, чтобы она смогла помочь им в их споре, выучив оба стиля.
Старый император династии Мин собирает новые виды войск, куда принимает только японских воинов.
Когда он умирает, новый правитель решает создать новый ранг, который должен выбрать лучших воинов.