Темной ночью ученый Ван встречает красивую девушку по имени Мэй Нян.
Девушка плачет и говорит, что злая мачеха хочет насильно выдать ее замуж за торговца.
Ван зовет девушку к себе и через некоторое время они становятся любовниками.
Вскоре домой возвращается младший брат Вана.
Он уверен, что Мэй Нян вовсе не человек, а злой призрак...
Учитель Ши-Йи умирая, завещает ему исправить ошибки совершённые им в молодости.
Выполняя обет данный учителю, Ши-Йи, оказывается, втянут в историю вражды двух семейств и борьбу повстанцев с тиранствующим правителем.