Роберт Гаррисон

Странный отшельник-немец Герман Умгар разводит червей в своей старой мельнице, стоящей на берегу высохшего озера.
Предприниматели городка хотят построить на его земле современные строения, но старый Умгар категорически отказывается переезжать в другое жилище.
Мэру города приходится применить силу, чтобы выселить Умгара.
Тогда, чтобы отомстить жителям города, Умгар подбрасывает своих червей в пищу и продукты, которые они едят.
В результате проглотившие червей горожане вскоре сами трансформируются...