Джон Барбер

Сумасшедший ученый Роджер Жирар проводит антинаучные эксперименты по трансплантации головы.
Однажды в его поместье забирается сбежавший из тюрьмы опасный преступник Мануэль Касс.
Его обнаруживает управляющий поместьем, но Касс убивает мужчину, который ранит его.
У погибшего остается умственно отсталый сын Дэнни, которого в результате этого потрясения совершенно покидает чувство реальности.
Тяжело раненного Касса обнаруживает доктор Жирар и решает трансплантировать голову Касса в тело ничего непо...

Молодая девушка для осуществления своих эротических фантазий вырезает из дерева красавца Пиноккио.
Неожиданно появляется волшебница, которая оживляет деревянного истукана, и это послужило началом эротических приключений…