Трансвестит Мабель возвращается в родной город, узнав об убийстве своей подруги, тоже трансвестита, Даниэлы.
Подозревая, что знает убийцу, Мабель предлагает свои услуги полиции.
Но расследование неожиданно пробуждает в ней такие воспоминания, о которых она раньше предпочла забыть…
Андрес уже не в первый раз пытается пересечь мексиканскую границу и бежать в США.
После очередной неудачи он оказывается в Тихуане, где две сердобольные (и замужние) женщины берут его под свое крыло.
Неоднозначность их отношений, непреодолимое желание покинуть страну, воспоминания, вечные вопросы — все это не дает главному герою спать спокойно...