Апачи начинают охоту на отряд белых, потому что они нарушили договор.
На одного из солдат нападает медведь и его оставляют умирать.
Он, в конечном итоге, приходит в сознание и начинает борьбу с индийцами, пытаясь догнать отряд.
В конце концов, обе стороны гибнут.
Остаются лишь военный вождь и раненный солдат.
И горе им, ведущим гонку через пустыню и пытающимся перехитрить друг друга...