История взросления, действие которой происходит в конце 1960-х годов, представляет собой ностальгический взгляд жизнь чернокожей семьи из среднего класса в Алабаме с точки зрения 12-летнего парнишки Дина, наделённого богатым воображением.
С высоты взрослых лет обнадеживающие и юмористические воспоминания Дина показывают, как его семья нашла свои "чудесные годы" в то неспокойное время.
Узнав о зачислении на юридический факультет Гарварда, Марк вне себя от радости.
Но его отец отказывается платить за учебу.
А единственная стипендия предназначена для чернокожего студента.
Делать нечего, и приняв специальные препараты, Марк превращается в негра.
В университете Марк влюбляется в красивую темнокожую студентку и крутит роман с Уитни, дочкой домовладельца-расиста, у которого снимает жилье.
Но тут к Маркунеожиданно приезжают родители, накрыв «на месте преступления» и Уитни, и Сару, и...