Представители китайских властей готовятся подписать договор с японцами, который превратит Китай фактически в придаток Страны Восходящего солнца.
Все это делается в тайне от общественности, но патриоты хотят, чтобы все знали правду.
Поэтому они выкрадывают готовящийся документ и пытаются переправить его в Гонконг.
На защиту господина Гао, во владении которого находится бумага, встают лучшие бойцы Шанхая, но им нужно все время быть начеку – по следам Гао идут безжалостные убийцы.
Два брата живут в китайской деревушке и зарабатывают, чем могут, а деньги проигрывают в казино.
В драках они демонстрируют сложные приёмы кунг-фу и постоянно заглядывают в тетрадку с 37-ю заповедями.
На пути им встречается ушлый и загадочный бездомный старик, который, к их удивлению, тоже владеет боевым искусством.
Тем временем о парочке узнаёт некий учитель, который желает получить тетрадь с таинственными заповедями.
Действие разворачивается как раз перед сожжением храма Шаолинь, когда очередной правитель династии Манчу решает изничтожить его, как потенциального врага.
Храм сравнивают с землёй, но несколько сбежавших учеников не оставляют мысль убить императора, для чего устраивают ряд хитроумных нападений на него...